Cummins преодолевает колебания потолка долга, выпустив IPO блока моторного фильтра стоимостью 275 миллионов долларов

25 мая (Рейтер) - Производитель дизельных двигателей Cummins Inc (CMI.N) оценил первичное публичное размещение акций (IPO) своего подразделения по фильтрации двигателей, чтобы привлечь около $275 млн, сообщила компания в четверг, бросая вызов нестабильным рынкам, которые потрясает неопределенность. по поводу соглашения о потолке госдолга США.

Atmus Filtration Technologies продала 14,1 млн акций по цене $19,5 за штуку, говорится в пресс-релизе компании. Ранее компания предполагала, что цена IPO может составлять от 18 до 21 доллара за акцию.

В результате IPO Atmus оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Планируется, что акции начнут торговаться в пятницу на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «ATMU».

Финансовые рынки были в напряжении из-за сроков заключения соглашения между Белым домом и республиканцами в Конгрессе о повышении потолка долга в преддверии крайнего срока 1 июня, установленного Казначейством США.

Однако, несмотря на повышенную волатильность, индекс волатильности Cboe, известный как «индикатор страха» Уолл-стрит, остается ниже 20, уровень, который, по мнению многих банкиров, затрудняет оценку IPO.

Индекс VIX находился выше 20 большую часть времени с первого квартала 2022 года, поскольку война в Украине и повышение процентных ставок центральными банками усиливали колебания рынка. Это привело к засухе IPO, и лишь немногие претенденты на фондовый рынок воспротивились этой тенденции.

По данным Dealogic, компании привлекли около $2,2 млрд в первом квартале этого года по сравнению с более чем $42,6 млрд за тот же период в 2021 году.

IPO Atmus следует по стопам подразделения по производству потребительских товаров компании Johnson & Johnson (JNJ.N) Kenvue Inc (KVUE.N), которое ранее в этом месяце привлекло $3,8 млрд в ходе крупнейшего IPO этого года.

Atmus предлагает продукты фильтрации для грузовых автомобилей, внедорожного промышленного оборудования и систем электрогенерации.

Компания Cummins со штаб-квартирой в Колумбусе, штат Индиана, будет контролировать около 83% акций компании после листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Goldman Sachs & Co.(GS.N) и JPMorgan Chase & Co.(JPM.N) являются ведущими андеррайтерами IPO.

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.